mobile TUR-INFO.PL

TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej

2010-04-21 - Amadeus wchodzi na giełdę

Hiszpańska komisja papierów wartościowych CNMV zatwierdza prospekt emisyjny pierwszej oferty publicznej firmy Amadeus IT Holding S.A.

reklama

Spodziewany kurs w pierwszym dniu sprzedaży oscyluje w granicy od 9,2 do 12,2 euro za akcję.

Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez hiszpańską komisję papierów wartościowych CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), hiszpańskie giełdy papierów wartościowych udostępnią akcje firmy Amadeus IT Holding S.A. w ramach pierwszej oferty publicznej. Spodziewana data wprowadzenia akcji firmy do obrotu na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji to 29 kwietnia br. Oferta obejmuje podstawową transzę akcji, zapewniającą wpływy brutto w wysokości 910 milionów euro (odpowiednik 85 046 729 akcji po kursie stanowiącym średnią zakresu spodziewanych kursów), które zostaną wykorzystane do spłaty zobowiązań firmy.

Dodatkowa oferta, obejmująca 35 271 045 akcji, sprzedawana będzie przez spółkę Amadelux Investments, S.à r.l. (posiadaną i kontrolowaną przez prywatne fundusze BC Partners i Cinven) oraz dwie linie lotnicze będące akcjonariuszami Amadeus - Lufthansa Commercial Holding GmbH
i Soci�t� Air France. Ponadto, niektórzy członkowie zarządu firmy Amadeus (w tym byli członkowie kierownictwa) zaoferują łącznie 1 686 337 akcji. Przy założeniu kursu akcji od 9,2 do 12,2 euro za akcję, wartość akcyjna (Equity Value) firmy wynosi od 4,3 do 5,4 miliarda euro, zaś wartość korporacyjna (Enterprise Value) od 7,3 do 8,4 miliarda euro1.

Całkowita wielkość oferty, przy kursach akcji z prognozowanego zakresu, stanowić będzie co najmniej 25% całkowitego kapitału akcyjnego firmy po sprzedaży akcji. Amadelux Investments, S.à r.l., Lufthansa Commercial Holding GmbH i Soci�t� Air France uczestniczyć będą w drugiej ofercie, stosownie do posiadanej liczby akcji. Inny z głównych akcjonariuszy firmy Amadeus, Iberia L�neas A�reas de España S.A., zdecydował się nie uczestniczyć w ofercie.

Firma Amadeus IT Holding, S.A. oraz jej główni udziałowcy - Amadelux Investments, S.à r.l., Soci�t� Air France, Iberia L�neas A�reas de España, S.A. oraz Lufthansa Commercial Holding GmbH zgodzili się na zamrożenie akcji nie sprzedanych w ofercie przez okres 180 dni od ich wystawienia, z uwzględnieniem określonych wyjątków2. Członkowie najwyższego kierownictwa firmy Amadeus (obejmującego Komitet Wykonawczy i Komitet Zarządzający) zgodzili się przestrzegać podobnych ograniczeń przez okres 360 dni od wystawienia akcji, z uwzględnieniem dodatkowych określonych wyjątków.

Zgodnie z rynkową praktyką w tego rodzaju transakcjach, sprzedający akcjonariusze (spoza zarządu firmy Amadeus) przeznaczyli 10% oferty (tzw. "green shoe") dla globalnych koordynatorów.

Oferta ma postać pojedynczej globalnej transzy dla kwalifikowanych inwestorów hiszpańskich i międzynarodowych. Funkcję globalnych koordynatorów i gwarantów emisji pełnią Goldman Sachs International, J.P. Morgan i Morgan Stanley. Rolę doradcy finansowego pełni firma Rothschild. Natomiast doradcą Amadeus w sprawach oferty była firma Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

Amadeus poinformował o powołaniu do zarządu dwojga niezależnych członków, którymi zostaną Guillermo de la Dehesa Romero i Clara Furse. Firma ogłosiła również zamiar powołania do zarządu na początku maja br. Bernarda Bourigeaud i Davida Webstera, co zwiększy liczbę niezależnych członków zarządu do czworga.

Wróć do strony głównej

Pełna wersja