TUR-INFO.PL
Serwis Informacyjny Branży Turystycznej
Amadeus ogłosił zamiar przejęcia firmy i:FAO poprzez ofertę zakupu, uzależnioną od akceptacji przez minimum 75% wszystkich akcjonariuszy i:FAO i pozyskania zgód organów regulacyjnych.
reklama
Louis Arnitz, dyrektor generalny i:FAO Group, i inni główni akcjonariusze zobowiązali się do sprzedaży swoich akcji w wyniku złożenia oferty zakupu przez Amadeus. W sumie Amadeus zabezpieczył 68,5% kapitału akcyjnego i:FAO w formie nieodwołalnego zobowiązania do złożenia oferty. i:FAO Group jest dostawcą rozwiązań technologicznych do zarządzania podróżami dla korporacji w Niemczech. Przedsiębiorstwo jest notowane na frankfurckiej giełdzie.
"Porozumienie rozszerza nasz zasięg i umożliwia dalszy rozwój naszej oferty w kluczowym obszarze, a także znacznie zwiększa nasze szanse na rozwój w zakresie IT do zarządzania podróżami służbowymi" - powiedział Holger Taubmann z Amadeus. "Korporacje należą do największych odbiorców usług turystycznych, odpowiadając za około 45% wszystkich odbytych podróży na całym świecie. Obszar IT dla podróży biznesowych, skupiający się na dostarczaniu rozwiązań do automatyzacji polityki podróży, obsługi przepływu rezerwacji i uproszczenia procesu rozliczania kosztów podróży, szacuje się obecnie na ok. 2 do 3 mld euro rocznie, ze znaczącym wzrostem oczekiwanym w kolejnych latach" - dodał.
"Od 1998 roku i:FAO stał się wiodącym dostawcą rozwiązań IT dla podróży służbowych w krajach niemieckojęzycznych - Niemczech, Austrii, Szwajcarii, a także z rosnącą obecnością w Wielkiej Brytanii, Skandynawii i Europie Środkowej" - powiedział Louis Arnitz. "Z naszych doświadczeń wynika, że globalne rozwiązania IT typu end-to-end dedykowane podróżom biznesowym mają kluczowe znaczenie dla wielkich, międzynarodowych korporacji. Stając się częścią globalnego lidera w branży turystycznej wraz z firmą Amadeus będziemy mogli coraz lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów na całym świecie" - dodał.
i:FAO Group, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem i głównym centrum rozwojowym w Sofii (Bułgaria), ma znaczący udział w niemieckim rynku rozwiązań IT dla podróży służbowych dzięki flagowemu systemowi Cytric, który posiada otwartą i elastyczną architekturę, umożliwiającą dostosowanie do specyficznych wymagań klientów. W wyniku transakcji i:FAO wniesie do firmy Amadeus relacje z przynoszącymi dochód klientami korporacyjnymi, a około 170 specjalistów, w tym kadra kierownicza i ponad 100 programistów i:FAO Group, dołączy do zespołu Amadeus.
W 2013 roku i:FAO Group uzyskała przychody w wysokości 14,4 mln euro, co oznacza wzrost o 10,6% w porównaniu z rokiem 2012. Średni wskaźnik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate, CAGR) wyniósł 11,1% za okres 2005-2013. W tym samym czasie EBITDA wykazała średni wskaźnik wzrostu w wysokości 22,1%. W 2013 roku EBITDA wyniosła 4,6 mln euro, a jej marża osiągnęła 32%.
Amadeus zabezpieczył nieodwołalne zobowiązania z inwestorami posiadającymi 68,5% udziałów i:FAO Group, którzy zobowiązali się do sprzedaży swoich akcji na mocy oferty zakupu zainicjowanej przez Amadeus. Spółka zamierza ustanowić próg obejmujący minimum 75% akcji będących przedmiotem procesu zakupu aż do jego zakończenia. Zgodnie z warunkami umowy Amadeus zapłaci 15,00 euro za akcję, co w sumie oznacza łączną wartość kapitałową przedsiębiorstwa - po korektach finansowych - w wysokości 67,2 mln euro.
Oferta zakupu musi zostać zatwierdzona przez niemieckich regulatorów giełdowych (Bafin) oraz niemiecki urząd antymonopolowy (BKartA).
© 2024 TUR-INFO.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt z nami
